РЕЗУЛЬТАТИ RENAULT GROUP У ТРЕТЬОМУ КВАРТАЛІ
Фокус, направлений на прибуток допоміг групі оптимізувати виручку на фоні триваючої кризи з постачанням електронних компонентів
- Виручка групи за квартал склала 9 млрд євро, скоротившись на 13,4% (-14% при незмінних валютних курсах і базі порівняння[1]), а світові продажі зменшилися на 22,3% до 599 027 автомобілів.
- Renault Group продовжує комерційну політику, затверджену в третьому кварталі 2020 року, яка передбачає збільшення частки продажів по найприбутковіших каналах і позитивний ефект ціни в розмірі близько 3 пп за три місяці.
- У звітному періоді на частку лінійки E-TECH[2] припали 31,3% продажів легкових автомобілів бренду Renault в Європі.
- Відбулося успішне оновлення лінійки Dacia на чолі з новими Sandero і Duster. У Європі в третьому кварталі Sandero став найбільш продаваним легковим автомобілем, а Duster – найпопулярнішим кросовером. Ці дві моделі займають перше і третє місця відповідно з продажів роздрібним клієнтам.
- Обсяг замовлень групи в Європі на кінець вересня 2021 року досяг рекордного рівня за 15 років і відповідає обсягу продажів за 2,8 місяців.
- За оцінками Renault Group скорочення виробництва через брак електронних компонентів в третьому кварталі склало близько 170 000 од. Незважаючи на зростаючу невизначеність прогнозів на четвертий квартал, група очікує, що втрати за рік наблизяться до показника в 500 000 од.
- Незважаючи на зростання очікуваних виробничих втрат за рік, Renault Group підтверджує свої плани отримати операційну маржу за рік на тому ж рівні, що і в першому півріччі. Група також має намір отримати позитивний вільний потік грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі за фінансовий рік без урахування змін в потребах в оборотному капіталі.
- Renault Group підтверджує намір досягти поставлених цілей CAFE[3] на 2021 рік.
«Заходи щодо подальшого зниження витрат і підвищення прибутку від виробництва дозволяють нам підтвердити свої плани на рік, незважаючи на дефіцит електронних компонентів, що посилився в третьому кварталі, і невизначені прогнози на четвертий квартал», — заявила Клотільд Дельбо, фінансовий директор Renault Group.
КОМЕРЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ: ОСНОВНІ ФАКТИ ЗА ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
На тлі масштабної кризи з постачанням електронних компонентів і зупинками виробництва Renault Group в третьому кварталі 2021 року продала 599 027 автомобілів, що на 22,3% менше в порівнянні з 2020 роком.
Продажі Групи в Європі (53% від загальних продажів) впали на 26,3%. Продажі за кордоном скоротилися на 17,3%.
Зниження виручки, що не перевищило 13,4%, підтверджує позитивний вплив комерційної політики групи, орієнтованої на підвищення прибутковості, а не обсягу продажів.
Бренд Renault
Бренд Renault реалізував у всьому світі 365 934 автомобіля (-24,4% в порівнянні з третім кварталом 2020 року). У п’яти найбільших країнах Європи (Франція, Німеччина, Іспанія, Італія і Великобританія) бренд зафіксував зростання по найприбутковіших каналах продажів: частка роздрібних продажів зросла на 6 пп в порівнянні з третім кварталом 2019 року (до кризи).
У Європі продажі легкових автомобілів E–TECH[4] зросли на 29% і складають 31,3% від усіх продажів за квартал завдяки запуску Arkana, який проголошує успішне повернення бренду Renault в C-сегмент: більше 40 000 замовлень за 9 місяців, 56% з них припадають на моделі E-TECH.
Продажі легких комерційних автомобілів у всьому світі зросли на 1,4% на фоні падіння ринку на 11,2% завдяки гарним результатам Master і Trafic.
Бренди Dacia та Lada
Бренд Dacia продав 138 375 автомобілів (-11,2%). При цьому показники Dacia виявилися кращими, ніж по ринку в цілому, завдяки успіху нового Sandero, автомобілю, що продається найбільше в Європі за квартал, і нового Duster, який в цьому кварталі очолив свій сегмент в Європі. Ці дві моделі зайняли перше і третє місця по роздрібних продажах.
На Dacia Spring, найдоступніший електромобіль на європейському ринку, після недавнього початку продажів роздрібним покупцям надійшло понад 30 000 замовлень. Бренд Dacia представив нове сімейство автомобілів і універсальну 7-місну модель Jogger, прийом замовлень на яку почнеться в кінці року.
Бренд Lada зберігає лідерство на російському ринку, незважаючи на падіння продажів на 27,8%. LADA Vesta і LADA Granta залишаються найбільш продаваними автомобілями в країні.
ВИРУЧКА В ТРЕТЬОМУ КВАРТАЛІ ПО СЕКТОРАХ
У третьому кварталі 2021 року виручка групи склала 8987 млн євро (-13,4% порівняно з минулим роком). При незмінних валютних курсах і базі порівняння[5] падіння склало б 14%.
Виручка в автомобільному секторі (за виключенням «АВТОВАЗ») склала 7685 млн євро (–14,1%).
Така зміна обумовлена, в першу чергу, скороченням обсягів (-20 пп). Цей ефект обсягу пояснюється в основному дефіцитом електронних компонентів і суворою комерційною політикою.
Вплив змін валютних курсів був позитивним і склав 0,3 пп через переоцінку деяких валют (Бразильський реал, фунт стерлінгів, Російський рубль).
Позитивний ефект ціни (+2,9 пп) відображає продовження політики Групи, яка ставить прибуток вище обсягів продажів. Однак на нього вплинула висока база оцінки в третьому кварталі 2020 року і невелике збільшення цін на ринках, які розвиваються, через відсутність негативного впливу змін валютних курсів.
Вплив продажів партнерам був негативним (-1,2 пп). В основному це пов’язано з низькими продажами дизельних двигунів, які також постраждали від дефіциту електронних компонентів.
Ефект від продуктового асортименту (+1,26 пп) відображає успіх моделі Arkana, запущеної на початку року, а також хороші результати продажів легких комерційних автомобілів.
Ефект географічного розподілу (-1,4 пп) обумовлений тим, що продажі за кордоном скоротилися менше, ніж у Європі.
“Інші” фактори зробили позитивний вплив у розмірі 3,7 пп в основному у зв’язку з переглядом звітності з продажів із зобов’язанням зворотного викупу, які скоротилися в порівнянні з третім кварталом 2020 року.
Внесок «АВТОВАЗ» у виручку групи (-19%) за квартал склав 537 млн євро. При незмінних обмінних курсах внесок “АВТОВАЗ” скоротився б на 23,9%.
Внесок сектора послуг мобільності в виручку за третій квартал 2021 року склав 6 млн євро.
Виручка у фінансуванні продажів (RCI Bank and Services) в третьому кварталі склала 759 млн євро, практично не змінившись в порівнянні з третім кварталом 2020 року.
На 30 вересня 2021 року сукупні складські запаси (включаючи незалежні дилерські мережі) становили 340 000 автомобілів порівняно з 470 000 наприкінці вересня 2020 року
ПРОГНОЗ НА 2021
Незважаючи на зростання очікуваних виробничих втрат за рік, Renault Group підтверджує свої плани отримати операційну маржу за рік на тому ж рівні, що і в першому півріччі.
Група також має намір отримати позитивний вільний потік грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі за фінансовий рік без урахування змін в потребах в оборотному капіталі.
Сукупна виручка Renault Group
| (млн євро) | 2020 | 2021 | Зміни
2021/2020 |
| 1 квартал | |||
| Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа) | 8 591 | 8 566 | -0,3% |
| АВТОВАЗ | 701 | 685 | -2,3% |
| Послуги мобільності | 6 | 5 | -16,7% |
| Фінансування продажів | 827 | 759 | -8,2% |
| Разом | 10 125 | 10 015 | -1,1% |
| 2 квартал | |||
| Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа) | 7 136 | 11 773 | +65,0% |
| АВТОВАЗ | 388 | 800 | +106,2% |
| Послуги мобільності | 3 | 6 | +77,8% |
| Фінансування продажів | 773 | 763 | -1,3% |
| Разом | 8 300 | 13 342 | +60,7% |
| 3 квартал | |||
| Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа) | 8 948 | 7 685 | -14,1% |
| АВТОВАЗ | 663 | 537 | -19,0% |
| Послуги мобільності | 5 | 6 | +20,0% |
| Фінансування продажів | 758 | 759 | –0,1% |
| Разом | 10 374 | 8 987 | -13,4% |
| 9 місяців з початку року | |||
| Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа) | 24 675 | 28 024 | +13,6% |
| АВТОВАЗ | 1 752 | 2 022 | +15,4% |
| Послуги мобільності | 14 | 17 | +21,4% |
| Фінансування продажів | 2 358 | 2 281 | -3,3% |
| Разом | 28 799 | 32 344 | +12,3% |
Загальний обсяг продажів групи (ЛА+ЛОКА) по регіонах
| 3-й квартал | Сукупні продажі на кінець вересня | |||||
| 2020 | 2021 | Динаміка (%) | 2020 | 2021 | Динаміка (%) | |
| RENAULT | ||||||
| ЛА | 403 534 | 284 569 | -29,5 | 1 027 490 | 988 761 | -3,8 |
| ЛКА | 80 260 | 81 365 | +1,4 | 216 783 | 278 947 | +28,7 |
| ЛА+ЛКА | 483 794 | 365 934 | -24,4 | 1 244 273 | 1 267 708 | 1,9 |
| RENAULT SAMSUNG MOTORS | ||||||
| ЛА | 16 373 | 13 174 | -19,5 | 69 515 | 40 082 | -42,3 |
| DACIA | ||||||
| ЛА | 147 235 | 130 131 | -11,6 | 343 159 | 369 542 | +7,7 |
| ЛКА | 8 600 | 8 244 | -4,1 | 23 696 | 31 602 | +33,4 |
| ЛА+ЛКА | 155 835 | 138 375 | -11,2 | 366 855 | 401 144 | +9,3 |
| LADA | ||||||
| ЛА | 101 819 | 75 138 | -26,2 | 249 677 | 283 345 | +13,5 |
| ЛКА | 4 616 | 2 494 | -46,0 | 9 501 | 9 820 | 3,4, |
| ЛА+ЛКА | 106 435 | 77 632 | -27,1 | 259 178 | 293 165 | 13,1 |
| АВТОВАЗ | ||||||
| ЛА | 997 | 1 | — | 9 517 | 183 | — |
| ALPINE | ||||||
| ЛА | 348 | 668 | +92,0 | 1 047 | 1 669 | +59,4 |
| JINBEI и HUASONG | ||||||
| ЛА | 313 | 17 | -94,6 | 1 519 | 39 | -97,4 |
| ЛКА | 6 981 | 2 282 | -67,3 | 17 910 | 15 669 | -12,5 |
| ЛА+ЛКА | 7 294 | 2 299 | -68,5 | 19 429 | 15 708 | -19,2 |
| EVEASY | ||||||
| ЛА | 0 | 944 | — | 0 | 2 281 | — |
| RENAULT GROUP | ||||||
| ЛА | 670 619 | 504 642 | -24,7 | 1 701 924 | 1 685 902 | -0,9 |
| ЛКА | 100 457 | 94 385 | -6,0 | 267 890 | 336 038 | +25,4 |
| ЛА+ЛКА | 771 076 | 599 027 | -22,3 | 1 969 814 | 2 021 940 | +2,6 |
Топ-15 ринків Групи на кінець вересня 2021 року
| Обсяг продажів з початку року по вересень 2021
|
Частка на ринку
ЛА+ЛКА
|
Частка на ринку
Зміни в порівнянні з 2020 |
||
| ПРОДАЖІ | (од.) | (%) | (пп) | |
| 1 | Франція | 391 483 | 24,6 | -1,8 |
| 2 | Росія | 367 348 | 29,2 | -0,5 |
| 3 | Німеччина | 128 996 | 5,8 | -0,4 |
| 4 | Італія | 117 227 | 9,0 | -1,0 |
| 5 | Бразилія | 95 920 | 6,6 | -0,4 |
| 6 | Туреччина | 86 894 | 15,6 | -2,0 |
| 7 | Іспанія | 84 785 | 11,0 | -1,2 |
| 8 | Індія | 75 786 | 2,8 | 0,0 |
| 9 | Марокко | 52 125 | 39,6 | -1,5 |
| 10 | Великобританія | 51 186 | 3,2 | -0,9 |
| 11 | Південна Корея | 42 803 | 3,4, | -2,0 |
| 12 | Бельгія + Люксембург | 38 716 | 9,3 | -2,4 |
| 13 | Польща | 38 287 | 9,6 | -0,9 |
| 14 | Колумбія | 35 878 | 22,1 | -0,4 |
| 15 | Румунія | 33 957 | 33,3 | -6,9 |
[1] Для аналізу консолідованої виручки з невизначеними валютними курсами та бази порівнянь Група Renault переробляє виручку поточного року за середніми річними обмінними курсами минулого року, виключаючи суттєві зміни в базах порівнянь, які відбулися протягом року.
[2] Лінійка E-TECH включає повністю електричні автомобілі, гібридні та гібридні автомобілі, що підключаються.
[3] CAFE*: Corporate Average Fuel Economy (середня витрата палива автомобілів компанії).
[4] Лінійка E-TECH включає повністю електричні автомобілі, гібридні та гібридні автомобілі, що підключаються.
[5] Для аналізу зміни консолідованої виручки при незмінних валютних курсах і базі порівняння Renault Group перераховує виручку поточного року по середнім річним валютним курсам минулого року, виключаючи істотні зміни в базі порівняння, які відбулися протягом року.
